曾妙蝶身上有一颗千年神珠，魔族只要有了这颗神珠便可以解除百年来的诅咒，为此狐妖故意接近曾妙蝶，只想得到玄阴神珠，而后解除魔族诅咒。可是解除诅咒却需要曾妙蝶身体为引，狐妖本以为自己可以做到，但是他却未曾料，自己有一天竟然会喜欢上这个傻乎乎的女孩……

长夜，赤光胜血；雾气，浓如狼烟；阴云，起落如潮；满月，昏暗若窑；断崖，险峻绝峭；群鹫，争尸斗嚎；利爪，形似镰刀。 这儿，正是四大王国中，岛国凤凰国最为险峻绝峭的断崖――望月崖。 百丈悬崖之下，大浪朝天卷起，拍打在断崖之上，在这昏暗的黑夜中，海浪呼啸的声音，早已盖过了空中群鹫的叫声。 在这样的长夜之中，群鹫的惨叫，只有一个原因：它们正在给神兽凤凰传递消息，灾难正在往凤凰国袭来。

浩瀚动乱的第二世间，神魔纵横，万族屹立，一个大世，一个奇人，苍白的手，漆黑的镰刀，为这个世间开辟出一道希望的曙光……