长夜，赤光胜血；雾气，浓如狼烟；阴云，起落如潮；满月，昏暗若窑；断崖，险峻绝峭；群鹫，争尸斗嚎；利爪，形似镰刀。 这儿，正是四大王国中，岛国凤凰国最为险峻绝峭的断崖――望月崖。 百丈悬崖之下，大浪朝天卷起，拍打在断崖之上，在这昏暗的黑夜中，海浪呼啸的声音，早已盖过了空中群鹫的叫声。 在这样的长夜之中，群鹫的惨叫，只有一个原因：它们正在给神兽凤凰传递消息，灾难正在往凤凰国袭来。

长空飘雨，已是初春时节。世有大青山起伏连绵，不知其所终不知其所始，壁立千丈云封雾锁，显著于茫茫天地间。大河流一带，草木点缀，异兽云集，洪荒之气直逼苍穹。 雨水渐渐多起来，刮起长风，树木在大风中摇摆，天水在风的漫卷下狂舞，从南到北，由东至西，大片大片的雨声玄妙非常。 山涧流水甚急，鱼虾惊慌，一个漩涡将只螃蟹带到下游，下面水势凶猛，一个劲把螃蟹冲到深水处。瀑布声响巨大，飞流直下排山倒海，水潭水涨并向外溢，大河流的水也汹涌出岸，两处大水一汇合，惊涛骇浪震天动地。

叶家子弟叶秋是一个十分有孝心，一心相要守在父母身边的年青人。可是因为出言顶撞了修士灭音，不得不走了流浪的生活。不过，幸得一枚丹药，使得其重伤的身体得以恢复，并且将修为一举突破到了后天十二重。为了免于身死，得家族之令出外躲避。却不曾想，出去躲避的消息被灭音得知。灭间因碍于修界的规定，不能出手对付凡人，因此派出了他们去追击。