乱石山一役，九头虫战败逃往北海。碧波潭内，佛宝舍利、九叶灵芝由孙行者变作的假驸马从万圣公主处骗得，悟空现了本像，她慌忙抢夺，却被猪八戒冲背一钯，筑倒在地。二人带宝物，匆匆离去。命悬一线的万圣公主为偶然赶来的西海龙太子摩昂及时救治，却救一半伤口，摩昂离开。重出江湖的万圣公主借风远赴岭南，她施歹计，诈泥龙，治愈剩余创伤。在大野泽，她哄骗麒麟作了坐骑。北海天柜山，她埋葬亡夫九头驸马。东海祖洲岛，她生下俩蛋，稍后隐身上了天廷，盗宝衣，私放金鼻白毛老鼠精，将其偷背下界，安置祖洲岛。她再次接连释放小鼍龙、水猿大圣。命二妖从瓦屋山盗取肉芝，作为儿女的见面礼。三妖筹划图远大计，以便日后掀起血腥风浪。猪悟能辞别佛祖，驾云东去。追上来的小白龙迫使他降落通天河东岸。因八戒拒收由小白龙将晒经巨石变化的男婴为徒，他率先逃逸。小白龙回了西海。河中老鼋将男婴收留。猪八戒返乡一波三折，先见钟馗，遭戏弄，再见张果老，又遭戏弄，摆脱铁拐李的纠缠后，最终遇见流浪野外的高翠兰，夫妇地遁至大唐长安买下豪宅。然新房闹鬼，八戒去邀钟馗捉鬼。在都土地庙被钟馗灌的酣酣沉睡，夜宿终南山颠。三年后，经老鼋抚育，由晒经巨石幻化成的男婴--经石，告别养父，一路向东。他牢记养父找到猪八戒，并拜他为师，学成无量神通，守护即将佚失人间的三藏真经的嘱托。一路风雨，几番潇洒，经石追白狼，结识许飞琼，误入东女国。逃出监禁，他在青海湖畔，聆听泥龙诉说悲惨遭遇。受泥龙托付，找到猪八戒，请他剿灭万圣公主一伙妖邪。他获赠稀奇珍珠，依靠珍珠，跟随粟特人商队，顺利抵达长安。西市外，歪脖柳下，因阻止恶官枉杀自己的养父，他遭众衙役群殴。夜逛天街的经石无意违反朝廷宵禁规定，又挨了巡夜骑兵的大板子。高翠兰及时现身，把他抱回了家。诉说来历后，二人期盼八戒归来。八月十五，夜，皓月当空。终回家的猪八戒一脚将急于拜师的经石踢上广寒宫。被妻子扫地出门的猪八戒借口降妖，自己却不敢独闯魔窟，独战群魔，实则去了蓬莱仙岛，安逸享乐。