上古女神女娲利用黄土和水创造了人类，再创造人类的同时又创造些永有特殊能力的人类，并于五大神兽守护这个星球，但是由于上古邪兽穷奇的苏醒让人类陷入危机，于是女娲又创造了一个与兽一起生存的星球，在封印穷奇的时候，女娲得知另一个星球需要守护他们，于是女娲将圣天使加百利让她负责这里的星球为命运女神为诺恩斯。同时女娲又派神兽之一的凤凰守护命运女神等到一个人的来到。

少年杉卜吉有志学习炼金术好勾搭漂亮女孩，却因为只是胆小懦弱的半精灵一直徒劳无功，却突然得到了传说中的大炼金术师潘克洛夫的指引，一跃成为名震天下的炼金骑士！ 从此打破不幸的宿命，连这天都遮不住他的眼，这地也埋不住他的心，走上盖世无双的半精灵人生巅峰。

所谓的能力者，即是拥有奇异力量的特殊人类，一边来说可用阶数来衡量其强弱区别，基本上每高上一阶，就相当于增强五倍，而普通人和一阶相比，更是有着十倍的差距。